Essa configuração não é obrigatória para sua conta, pois todas as contas já vêm com a área "RAIZ" criada. Você pode optar por manter apenas essa área, concentrando todas as oportunidades e tipos de usuários apenas nela. No entanto, se o seu negócio for dividido por regiões, estados, lojas ou até mesmo departamentos, você pode criar novas áreas para organizar os acessos e visualizações de acordo com a estrutura da sua empresa. Lembre-se de que apenas o ADMIN tem permissão para criar ou editar essas áreas, facilitando assim o gerenciamento de oportunidades e usuários.
No menu principal, acesse "Configurações" e depois clique no ícone "Estrutura da Empresa". É lá que você poderá fazer todas as alterações necessárias
O primeiro passo é alterar o nome "Raiz" do setor principal para o nome que você desejar.
O segundo passo é adicionar os novos setores à sua área. Você pode organizar esses setores por cidades, departamentos, unidades, entre outros critérios que façam sentido para a estrutura da sua empresa.
Segue um exemplo de divisão por Estados e Lojas, levando em consideração que L significa Loja.
O terceiro passo é nunca esquecer de salvar suas alterações. Se estiver criando uma estrutura muito grande, recomendamos pausar periodicamente para salvar suas informações. Isso ajuda a evitar a perda de dados em caso de queda de conexão ou qualquer imprevisto.
Você também pode reorganizar as áreas criadas entre os setores. Para isso, clique no quadrado cinza ao lado de cada nome e arraste para a nova posição desejada dentro do organograma.
Lembre-se de que só é possível excluir áreas criadas se não houver nenhuma oportunidade ou usuário associado a elas.
